熊野は池田［静岡県磐田市］に老いた病の母がいます。けれども平宗盛は熊野を寵愛（ちょうあい）するあまり、帰郷を許してくれません。そこへ池田から侍女が、手紙を届けに訪ねてきました。手紙には、熊野に会いたい母の悲痛な思いがあふれています。熊野は帰郷を願いますが、許しは得られず、宗盛と桜の花を見に清水寺へ向かうことになります。清水の観音に老母のことを祈念しつつ、宗盛のお酌をし、音羽山（おとわやま）から花吹雪が寄せるなか、熊野が謡い舞っていると、ちょうど心の涙のような村雨［にわか雨］が降ってきて、桜を散らせました。熊野はたまらない気持ちになり、歌を詠んで宗盛に差し出します。その歌に心動かされた宗盛からようやく帰郷を許され、熊野は母のもとへと急ぐのでした。