足利直義（あしかがただよし）が鎌倉山に構えた御殿が完成し、諸大名を招いて盛大な饗応（きょうおう）の宴が開かれます。高師直（こうのもろのう）が、家来・鷺坂伴内（さぎさかばんない）を供に登城しました。一向に恋を叶えぬ顔世御前（かおよごぜん）の話などをする所へ、加古川本蔵（かこがわほんぞう）が面会を願いました。鶴が岡での遺恨を晴らしに来たに違いないと2人は身構えます。

ところが、本蔵は、主人・桃井若狭助（もものいわかさのすけ）が無事に饗応役［接待役］を勤められるよう力添えを、と丁寧に挨拶しました。そればかりか、次々と贈答の金品を並べました。あまりの意外さに呆然とする師直と伴内。すっかりまるめこまれ、態度を一変させました。師直は、本蔵に登城の同道まで勧め、本蔵は城内へ入って行きました。