美少年の中城若松は、首里（しゅり）へ奉公に向かっていました。その途中、日が暮れてしまい、若松は一軒の家に泊めて欲しいと願います。その家では、若い女［宿の女］が1人で留守番をしていました。女は親が居ないときは泊められないと断ります。しかし若松が名乗ると、女は有名な若松に憧れの思いを寄せていたので、家に招き入れました。

若松は眠りに就きますが、女は若松への思いを遂げようと若松を起こします。かたくなに拒む若松。恋が成就できないならば共に死のうと若松に詰め寄る女。身の危険を感じた若松は女の元から逃げ出しました。

若松は末吉（すえよし）の寺に逃げ込み、座主［住職］に助けを求めます。座主は若松を鐘の中に隠し、寺の小僧達に番をさせ、決して寺に入れるなと言いつけます。そこへ若松を追い、女がやって来ます。小僧達は、始めは女を追い出そうとしますが、寺に入れてしまいます。
寺中を探し回る女のただならぬ気配に気付いた座主は、若松を鐘から連れ出して逃がします。逆上した女は、鐘にまとわりつき、鬼に変身します。しかし、座主と小僧達は法力によって鬼女を説き伏せ、鎮めます。